Um flashback mostra como o antecessor de Mestre Lee virou um garoto órfão ao trocar de alma — pista de que a magia proibida atravessa gerações sem que ninguém a controle de fato. No presente, So-i mata moradores que investigavam 'uma golpista de Sari' para se proteger, e quase esbarra em Mu-deok mais de uma vez sem que se reconheçam. Park Jin já desconfia da criada e a interroga junto com Jang Uk, mas o testemunho de Cho-yeon os salva. No palácio, Mestre Lee apresenta Gwigu, um cão treinado para farejar trocadores de alma, enquanto o rei descobre que alguém fabrica Ejetores de Alma às escondidas. Jin Mu, enquanto isso, implanta em So-i um verme que a prende à identidade falsa de Bu-yeon, sem chance de fuga.
Sobre este episódio
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