Ki Seung-nyang nasce em Goryeo e cresce vestida de menino, para escapar das levas de mulheres que o império Yuan exige do reino como tributo. Adulta, se infiltra no séquito de Wang Go, o magnata pró-Yuan responsável pela morte da mãe dela, e cruza com o rei de Goryeo, Wang Yu, que se faz passar por vadio para despistar os próprios inimigos. Encarregada de vigiar Ta-hwan, príncipe da corte Yuan exilado numa ilha coreana, ela acaba salvando a vida dele — e é descoberta como mulher e levada ao império como tributo.
Na corte Yuan ela começa do último degrau do serviço doméstico, decidida a matar Ta-hwan, já imperador, pela morte do próprio pai. O que a série arma daí em diante é a subida de uma estrangeira sem nome dentro de um palácio governado por Yeon-cheol, o ministro que assassinou o imperador anterior, e pela filha dele, a imperatriz Tanasilli. Wang Yu e Ta-hwan passam a disputá-la.
Drama histórico exibido pela MBC entre outubro de 2013 e abril de 2014, cinquenta e um capítulos de 65 minutos, uma temporada. A produção se assume como ficção sobre base histórica e foi acusada na Coreia de distorcer o registro: Wang Yu é personagem inventado a partir do rei Chunghye.
