Cinquenta mil anos antes do início da história, o deus da guerra Jiu Chen selou o soberano demoníaco ao custo das próprias forças e adormeceu numa câmara de gelo do Mar da Longevidade, território proibido do clã celeste. Ling Xi, pequena fada do bosque de pessegueiros criada pelo médico imortal Le Bo, invade o lugar por acidente enquanto foge dos guardas e o desperta. Jiu Chen volta a si com o poder muito abaixo do que tinha e com uma doença de frio contraída no selamento.
A aproximação entre os dois esbarra na regra que organiza toda a trama: Ling Xi nasceu com uma aura demoníaca no corpo, e essa aura é justamente o remédio capaz de romper o selo e devolver o soberano demoníaco ao mundo. Para a corte celeste, ela é uma ameaça a ser eliminada. Jiu Chen se recusa a matar uma inocente e assume sozinho o custo político da decisão.
Corre em paralelo uma suspeita antiga: cem mil soldados celestes morreram na batalha de Youdushan e só o comandante sobreviveu, e a família de um dos mortos cobra explicações que ele não dá. São sessenta capítulos de fantasia xianxia chinesa, repartidos entre a corte celeste, o bosque de pessegueiros, o clã dos espíritos da montanha e o mundo mortal.
