Lee Yeon foi por séculos o deus da montanha de Baekdudaegan e abriu mão do posto para trazer de volta à vida Ah-eum, a mulher que amava. Sem a divindade, restou o que ele sempre foi por baixo dela: uma raposa de nove caudas. Hoje vive em Seul, atravessa a fronteira entre este mundo e o além e caça criaturas do folclore que passaram para o lado de cá. Do outro lado há uma repartição de imigração do além, guardada por Taluipa, irmã do rei Yeomra, e pelo marido dela, Hyeonuiong, porteiros do rio Samdo.
Nam Ji-ah é produtora de documentários de televisão e persegue casos sobrenaturais desde 1999, quando os pais desapareceram num acidente e um homem a socorreu. Revendo imagens de circuito interno de um casamento em que a noiva sumiu, ela reconhece aquele homem. É Lee Yeon — e ela tem o rosto de Ah-eum.
Contra os dois estão Lee Rang, meio-irmão de Lee Yeon, nascido de humana com raposa e cheio de ódio por gente, e o Imugi, o ser que há seiscentos anos separou Lee Yeon de Ah-eum e agora circula disfarçado de estagiário na própria equipe de Ji-ah. A continuação, exibida em 2023, joga Lee Yeon no ano de 1938.
