Fantasia histórica ambientada em Chang'an, onde o mundo dos homens e o das criaturas sobrenaturais dividem as mesmas ruas em horários diferentes. Mei Zhuyu é tianshi da ordem de Changxi e serve no Xuanjian Si, o órgão encarregado de apurar ocorrências que a lei comum não explica. Parente distante de uma consorte imperial, nasceu capaz de enxergar o que os outros não veem e caça demônios com rigor de funcionário público. Wu Zhen é a segunda filha da casa do duque de Wu, com título de corte próprio — e, quando escurece, a Senhora dos Gatos que governa o mercado de demônios da cidade. Ainda menina, foi salva por uma gata-demônio depois que um fogo celeste lhe entrou no corpo, e desde então carrega metade do sangue dos espíritos.
Os dois passam a se cruzar por dever e por disfarce, cada um investigando o outro sem medir o tamanho do que o outro esconde: de dia, aliados corteses; de noite, adversários naturais. Conforme os casos que ambos perseguem começam a apontar para a mesma conspiração dentro da capital, a desconfiança mútua vai virando pacto. São trinta e oito episódios, adaptados de um romance de Fu Hua.
