Fantasia histórica chinesa em 29 episódios, escrita e dirigida por Guo Jingming a partir de "A Pele Pintada", do Liaozhai, com criaturas tomadas do Clássico das Montanhas e dos Mares. Lu Wuyi é a mais jovem das raposas de nove caudas da seita Wuxiangyue e foi enviada com a irmã mais velha, Wu Wangyan, à cidade de Luo'an para capturar Xiaowei, uma raposa que traiu a ordem há muito tempo e vive foragida. O disfarce escolhido coloca as duas dentro da mansão da família Wei.
Não são as únicas infiltradas. Wu Shiguang, caçador de demônios que carrega uma vingança de sangue, e Ji Ling e Li Jie, da seita Shilin, chegam à mesma casa pelos próprios motivos — e nenhum dos motivos coincide. O que os quatro descobrem em Luo'an desloca a caçada: o que está de fato em jogo é o poder do deus-dragão, e cada um deles quer usá-lo para uma coisa diferente. Uns querem proteger, outros querem matar, e a linha entre as duas intenções vai ficando fina.
Ao fundo, a ameaça maior é Jiu Ying, o primeiro entre os dez mil demônios, cujo selo ninguém deveria ter interesse em romper.
